Mitten im Wald auf einer Wiese wächst ein Apfelbaum. Dort lebt das Pony und frisst jedes Jahr im Herbst die Äpfel, die vom Baum fallen, bis sein Bauch so dick wie ein aufgeblasener Luftballon ist. Doch eines Tages sind did Äpfel verschwunden. Das Pony macht sich auf die Suche, denn von allein können Äpfel nicht fortlaufen.

Das Buch ist fröhlich und bunt, die Bilder sind einfach aber sehr ausdrucksvoll und in strahlenden Farben gemalt. Im Text sind viele Hauptwörter durch Zeichnungen ersetzt.

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